Investigaciones del Congreso

Reconocido como una de las prácticas de gestión de inversiones más activas y respetadas en los Estados Unidos, nuestro grupo representa todo tipo de gestores de activos en todo el espectro de liquidez, incluidos fondos de capital privado, fondos de crédito, fondos de cobertura, fondos de capital de riesgo, fondos inmobiliarios, fondos híbridos y family office. Hemos recaudado con éxito cientos de miles de millones de dólares para nuestros clientes, que se benefician de nuestro amplio conocimiento del mercado, eventos de networking líderes en la industria y sólidas relaciones con todos los principales participantes del mercado.

Nuestra práctica

Ayudamos a nuestros clientes a lograr sus prioridades estratégicas más importantes, alineando cada paso del proceso de recaudación de fondos con las metas de nuestros clientes. La práctica aprovecha la experiencia de los socios de toda la firma para brindar la gama completa de servicios de asesoría de inversiones, que incluyen:

  • Formación de sociedades de gestión y fondos
  • Asociaciones estratégicas
  • Acuerdos de capital semilla
  • Ley de Asesores y Cumplimiento Normativo
  • Acuerdos de socios y compensación de empleados
  • Gestión de Inversiones Fusiones y Adquisiciones
  • Evaluación de riesgos, gestión de crisis y litigios de fondos privados
  • Investigaciones regulatorias y resolución de disputas

Las cualidades que nos distinguen incluyen:

Orientado a la calidad: — Nuestro grupo está estructurado para ofrecer un producto legal impulsado por la calidad en lugar de un producto legal impulsado por la cantidad (o el volumen). Estamos discerniendo con quién nos asociamos y nos enfocamos en algunas relaciones de calidad y de largo plazo. Nuestro equipo está compuesto por abogados de fondos privados calificados y experimentados en todos los niveles que trabajan en un entorno colaborativo para brindar un producto legal eficiente y de calidad a nuestros clientes de asesoría de inversiones.

Experiencia de servicio completo: — Nuestro equipo ofrece un enfoque de “servicio completo”. Buscamos brindar asesoramiento de clase mundial en cada área de práctica y cada fase de la vida de un asesor de inversiones, desde la formación de fondos, el mantenimiento y los asuntos regulatorios hasta la gestión de crisis y la resolución de disputas.

Equipo innovador: — Nuestros profesionales han estado a la vanguardia del desarrollo de productos y la innovación en el mercado, y cuentan con la experiencia necesaria para ayudar a ejecutar las estrategias de inversión más complejas. Nuestro equipo ha trabajado en algunos de los primeros fondos híbridos, siendo pioneros en la convergencia de objetivos, estructuras y plazos de inversión en el mundo de los fondos de inversión.

Diversificación única: — Aunque el mercado generalmente se divide entre bufetes de abogados que representan fondos de capital privado y aquellos que representan fondos de cobertura, nuestra práctica de asesoría de inversiones está diversificada de manera única con una fuerte presencia en ambas áreas. Nuestros profesionales han ayudado a recaudar algunos de los fondos de capital privado y fondos de cobertura más grandes y conocidos del mercado.

Abogados en red: — Nuestros abogados reconocidos a nivel nacional tienen un amplio conocimiento de la industria y habitualmente están en la primera línea de los problemas de la industria. A menudo dirigimos o comentamos sobre los muchos desafíos que enfrenta la industria de gestión alternativa de activos. Ofrecemos a nuestros clientes de asesoría de inversiones nuestra visión y conocimiento del mercado basados ​​en nuestras experiencias, base de datos patentada y sólidas relaciones con los participantes de la industria, incluidos los muchos inversores con los que tratamos a diario.

Formación de sociedades de gestión y fondos

Nuestra práctica es única en el mercado porque hemos asistido selectivamente con el patrocinio y la formación de una amplia variedad de fondos de capital privado y fondos de cobertura bien conocidos. Tenemos una gran experiencia en todos los aspectos de la estructuración y comercialización de todas las categorías de fondos privados. Nuestros clientes abarcan la gama de tipos de fondos, que incluyen:

  • Fondos de capital privado
  • Los fondos de cobertura
  • Fondos de coinversión
  • Fondos de crédito
  • Fondos de deuda en dificultades
  • Fondo de fondos
  • Fondos de infraestructura
  • Fondos Intermedios
  • Fondos respaldados por activos reales (incluidos bienes raíces, materias primas y recursos naturales)
  • Fondos de capital de riesgo
  • Oficinas familiares
  • Fondos híbridos

Asociaciones estratégicas

Nuestro equipo es pionero en estrategias para dar cabida a una nueva ola de asociaciones en el mercado de fondos de inversión entre los principales inversores públicos y asesores de fondos de marca. Estos acuerdos están remodelando la relación entre los asesores de fondos y los principales inversores estratégicos y nuestro equipo está a la vanguardia del mercado y de los asuntos legales.

Acuerdos de capital semilla

Estamos bien versados ​​en la ejecución exitosa de acuerdos de capital inicial para firmas de asesoría de inversiones en toda la comunidad de fondos. Nuestro equipo incluye profesionales que son expertos en la gestión de inversiones en transacciones de “semilla y participación” y han asesorado tanto a los proveedores de capital semilla como a empresas de nueva creación. Esta experiencia nos brinda una visión holística del panorama transaccional y nos permite negociar los mejores términos para una asociación exitosa.

Ley de Asesores y Cumplimiento Normativo

Nuestro equipo está capacitado para brindar orientación a nuestros clientes sobre cuestiones regulatorias y de cumplimiento. Con frecuencia interactuamos con todos los principales organismos reguladores de EE. UU., incluida la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), para garantizar que los negocios de nuestros clientes se alineen con las reglas de la industria y estándares También adoptamos un enfoque proactivo para proteger a nuestros clientes del posible escrutinio regulatorio mediante el desarrollo de herramientas, políticas y procedimientos de cumplimiento personalizados.

Acuerdos de socios y compensación de empleados

Rutinariamente negociamos acuerdos de asociación entre los directores y los profesionales de inversión que componen nuestros clientes de asesoría de inversiones. A lo largo de los años, hemos asesorado a una multitud de fondos con una amplia variedad de estrategias de inversión y, por lo tanto, podemos ofrecer a los clientes una perspectiva amplia sobre la estructuración de acuerdos de nivel superior que limiten la responsabilidad, maximicen los rendimientos después de impuestos y mantengan la flexibilidad de asignación de ingresos. Estructuramos estos acuerdos teniendo en cuenta las filosofías de gestión, los objetivos de inversión y los planes de crecimiento y sucesión únicos de cada cliente, protegiendo la viabilidad a largo plazo de la empresa, así como los intereses de sus accionistas. También colaboramos habitualmente con especialistas en nuestra Práctica de Beneficios para Empleados y Compensación de Ejecutivos en la estructuración, implementación y operación de fondos cuyos inversionistas incluyen planes de beneficios para empleados sujetos a ERISA.

Gestión de Inversiones Fusiones y Adquisiciones

Morgan tiene una de las prácticas de transacciones de gestión de inversiones líderes en los Estados Unidos. Representamos regularmente a una amplia variedad de líderes de la industria en la gama completa de transacciones de administración de activos, que incluyen:

Adquisiciones e inversiones mayoritarias:

Nuestros socios representan regularmente a algunos de los compradores habituales más sofisticados de empresas de gestión de activos en transacciones nacionales e internacionales, incluidas muchas adquisiciones e inversiones mayoritarias que dan forma a la industria

Inversiones minoritarias:

Dado que los administradores de activos tradicionales y alternativos en los últimos años han buscado mantener la independencia mientras se benefician de la afiliación con organizaciones más grandes, nuestros socios han trabajado con numerosos clientes líderes en la industria en inversiones minoritarias.

Ventas y spin-outs:

Cuando los negocios de administración de activos son vendidos por sus fundadores o empresas matrices o se separan de organizaciones más grandes, nuestros socios han representado regularmente a los vendedores, la institución financiera o el equipo de administración.

Evaluación de riesgos, gestión de crisis y litigios de fondos privados

Los administradores de activos alternativos se acercan con frecuencia a nuestro Grupo de gestión de inversiones para ayudar con la gestión de crisis y otros eventos que definen a la empresa. Adoptamos un enfoque proactivo para ayudar a nuestros clientes a prepararse para el riesgo o navegar los desafíos que amenazan a la empresa al desarrollar una comprensión profunda de las estrategias de nuestro cliente que se alinea con sus objetivos comerciales a corto y largo plazo. Con el apoyo de nuestro Departamento de Litigios de clase mundial, brindamos el apoyo necesario a nuestros clientes para resolver cualquier conflicto.

Investigaciones regulatorias y resolución de disputas

Basándonos en la amplia experiencia de nuestro Departamento de Litigios, estamos bien equipados para manejar una variedad de disputas e investigaciones que amenazan la franquicia, incluida la aplicación de la SEC, acciones derivadas y colectivas y otros asuntos de litigio. También hemos representado con éxito a ejecutivos de fondos en toda la gama de asuntos de cuello blanco, incluidas acusaciones de uso de información privilegiada y en investigaciones iniciadas por casi todas las agencias gubernamentales y reguladoras imaginables, incluida la SEC, el Departamento de Justicia y las organizaciones autorreguladoras.

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